一嗨租车将提前赎回1.743亿美元的2022年8月到期债券

一嗨租车（eHi Car Services Limited）11月9日下午公布，将行使发行人赎回选择权、赎回2022年到期的5.875%高级债券 eHiCar 5.875 08/14/2022 (ISIN: XS1657420441)。 公司已通知债券受托人和持有人，所有存量债券将于2021年12月9日（“赎回日”）提前赎回，赎回价为本金额的101.469%（另加应计利息）。 截至公告日，债券的存量本金额为174,281,000美元。债券赎回完成后，将悉数注销并从新交所除牌。 债券最初发行于2017年8月，初始本金额4亿美元。2021年5月，发行人透过现金要约回购65,011,000美元本金额，回购价为本金额的100.25%；2021年6月，发行人又通过现金要约回购80,934,000美元本金额。 债券包含发行人赎回选择权：2021年8月14日及其后，发行人可以按101.469赎回。 惠誉今日（11月10日）表示，一嗨租车 (B+/Stable) 拟议的债券赎回将改善其债务到期结构。惠誉预计赎回计划不会对一嗨租车的“FFO调整后净杠杆率”产生重大影响，因为公司将使用现有可用现金来支付，同时，一嗨租车短期债务的占比将降低、进而降低再融资风险。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。