条款：江苏润鑫城市投资集团3年期绿色点心债定价4.98%，规模3.07亿人民币

发行人：江苏润鑫城市投资集团有限公司（Jiangsu Runxin City Investment Group Co., Ltd.） 发行人评级：BBB Stable（联合国际） 预期发行评级：BBB（联合国际） 发行类型：固定利率、高级无抵押、绿色债券 格式：Reg S only (Cat 1) 币种：人民币 规模：3.07亿人民币 期限：3年 票面利率：4.98%, S/A, 30/360 发行价：100.00 发行收益率：4.98% 定价日：2024年8月5日 交割日：2024年8月12日 (T+5) 到期日：2027年8月12日 募集资金用途：拨付项目建设、补充营运资金，符合《绿色融资框架》 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：澳门金交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际 (B&D)、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、格理昂证券、佳涌证券、民银资本、农银国际、瑞升国际证券、淞港国际证券集团有限公司、丝路国际、万海证券 (香港)、中国银河国际、中诚国际证券、中环国际证券、浙商国际金融控股有限公司、中信建投国际、中信证券 第二方意见提供人：华普绿色发展（iPlatform Green） 独家绿色结构顾问：华泰国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number: KWHKFB24044 ISIN：HK0001011060 Common Code: 280956376 TOE: 9:36 PM HKT 注：初始价5.0%区域，最终指导价4.98%，Launch Yield 4.98%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。