北京鸿坤伟业增发14.75% 2022年美元债，初始价14.75%区域

北京鸿坤伟业房地产开发有限公司（Beijing Hongkun Weiye Real Estate Development Co., Ltd.，惠誉：B Negative，简称“鸿坤伟业”或“母公司担保人”）今日增发原有美元债HongkunWeiye 14.75 10/08/2022 (XS2059534342)，增发初始价14.75%区域，增发募集资金用于现有境内债务再融资、一般公司用途。 海通国际、钟港资本、中金公司（B&D）、招商证券（香港）担任增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、万海证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，11月18日 (T+5) 交割，SAFE Completion Event发生后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2078656563。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月27日，是一笔Reg S、3年期NP2（2022年10月8日到期、当前剩余期限2.91年）、本金额1.1亿美元、固定利息14.75%、高级无抵押债券，发行价14.75% / 100；债券发行人是Hongkong Ideal Investment Limited（鸿坤伟业的间接全资附属公司），并由鸿坤伟业提供无条件及不可撤销担保，债项评级B（惠誉）。债券在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含投资者回售选择权：可回售日在2021年10月8日，回售价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。