广西金融投资集团3年期美元债，初始价6.25%区域

广西金融投资集团有限公司（Guangxi Financial Investment Group Co., Ltd.，穆迪：Ba1 Stable，简称“广西金投”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价6.25%区域。 债券拟由广西金投直接发行，预期评级Ba1（穆迪），募集资金用于偿还境内债务及一般营运资金用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put at 101%，触发门槛为：广西自治区政府不再直接或间接全资持有广西金投。 建银国际、光银国际、工银亚洲、国泰君安国际、星展银行（B&D）担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，瑞穗证券、Natixis、广发证券、中国民生银行香港分行、方正证券（香港）、中达证券投资有限公司担任联席簿记人和联席牵头经办人，Cantor Fitzgerald (Hong Kong) Capital Markets Limited担任联席牵头经办人。此外，重庆银行担任境内事务的联席牵头经办人。 “广西金投‘Ba1’的公司家族评级综合了其‘ba3’的基础信用评估（BCA）和两个子级的提升，”穆迪表示：“公司‘ba3’的基础信用评估反映了其在广西省小额贷款和担保行业的主导地位，但受到下列因素制约:（1）资产快速增长，业务结构持续变化；（2）地域集中度较高；（3）盈利能力趋弱，资产质量压力上升。” 穆迪指出，2016年下半年，广西金投的盈利能力显著下降，原因是其为支持广西企业发展而下调了小额贷款和担保业务的定价。该公司小额贷款业务的不良贷款率从2013年底的0.5%升至2017年6月底2.3%。 广西金投于2008年成立，由广西国有资产监督管理委员会（广西国资委）全资所有。该公司是一家综合企业集团，通过其子公司从事小额贷款、中小企业信用担保、不良资产管理、财产与意外保险、租赁、信用再担保、私募股权投资等业务。2017年6月底，广西金投总资产为人民币708亿元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。