更新：中国电建拟发美元次级永续债，电话会4月6日召开、最早4月7日定价

* 补充了预计定价日、可比债券。 4月6日消息，中国电力建设集团有限公司（Power Construction Corporation of China，“中国电建”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、基准规模、有担保、永续NC5、固定利息（可重置 + Step-up）、次级证券。 公司已委任渣打银行、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国农业银行 (包含中国农业银行香港分行/农银国际)、中国银行 (香港)、建银国际、中信里昂证券、民银资本、星展银行、汇丰、瑞穗证券为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于4月6日安排召开系列固收投资者电话会，最早4月7日簿记定价（视市场情况而定）。 倘最终发行，债券发行人是电建海裕有限公司（DianJian Haiyu Limited），中国电建提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还集团的离岸债务。 中国电建的主体评级是 Baa1 Stable / BBB+ Stable / BBB+ Stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行永续债预期发行评级是 Baa2（穆迪）。 拟发行永续债的票息将在发行后第5年末重置并上浮300bps（如果发行人不赎回）。永续债还将包含票息自主递延条款（可累积并计息）。 可比债券是中国电建的高级永续债 PowerChina 3.08 Perp (距离首个可赎回日4年、300bps上浮)，新交易Mandate宣布前 bid 在 4.11% YTC。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。