宁海国投集团3年期美元债定价3.65%，规模1.2亿美元

宁海县国有资产投资控股集团有限公司（“宁海国投集团”）周三（3月9日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1.2亿美元、高级无抵押债券 NHSAIH 3.65 03/16/2025，初始价3.8%区域，最终指导价3.65% (the number)，发行价3.65% / 100。 这是宁海国投集团首发美元计价债券，票面利率与同地区平台公司——宁海县城投集团有限公司（“宁海城投”）的存量债相若：宁海城投有3笔存量美元债券（都是3年期债券），票面利率介于3.3% ~ 3.5%。 天晟证券担任独家全球协调人及联席牵头经办人，海通国际（B&D）、上银国际、光银国际、中金公司、中国银河国际、信银投资、国元融资、兴业银行香港分行、西格玛资本（Sigma Capital）、浙商银行香港分行担任联席牵头经办人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，宁海国投集团此前在2021年8月进行了“境外发行外币债券全球协调人招标”，成交人是天晟证券。 宁海国投集团原名宁海县商贸集团有限公司，为县政府直属国有企业，2015年5月正式挂牌运作，由宁海县国有资产管理中心100%持股。商贸集团前身为县资产经营管理有限公司，由原县物资总公司、县工业总公司、县二轻工业总公司和县商业集团公司于2002年3月合并组建而成。 宁海县为浙江省宁波市辖县。 条款概要如下： 发行人: 宁海县国有资产投资控股集团有限公司（Ninghai State-owned Asset Investment Holding Group Ltd.，“宁海国投集团”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 3.65% 发行价格: 100.000 票面利率: 3.65%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月9日 交割日: 2022年3月16日 (T+5) 到期日: 2025年3月16日 募集资金用途: 一般公司用途、项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人 & 联席牵头经办人: 天晟证券 联席牵头经办人: 海通国际、上银国际、光银国际、中金公司、中国银河国际、信银投资、国元融资、兴业银行香港分行、西格玛资本（Sigma Capital）、浙商银行香港分行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2453995701 TOE: 10:53PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。