条款：工商银行澳门分行2年期美元SOFR浮息债定价SOFR+80bps，规模2.5亿美元

发行人：中国工商银行股份有限公司澳门分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Macau Branch） 发行人评级：标普: A (Stable) / 穆迪: A1 (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A（惠誉） 格式：Regulation S (Category 2) 发行类型：高级无抵押、SOFR浮动利息美元债，根据工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 币种及规模：2.5亿美元 期限：2年 发行利差：SOFR Compounded Index + 80bps 发行价：100 定价日：2022年12月7日 交割日：2022年12月15日 到期日：2024年12月15日 募集资金用途：加强澳门特区作为中国与葡语国家合作平台的作用，支持在葡语国家开展业务活动，进一步满足发行人的经营管理需要。 最小面值/增量：USD200k/1k 适用法律：英国法 上市：澳门金交所、新交所 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国工商银行（澳门）、中国工商银行（包含工银亚洲、中国工商银行迪拜国际金融中心分行、工银国际、中国工商银行新加坡分行）、中国农业银行澳门分行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、中国光大银行香港分行、中金公司（中金国际新加坡）、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、星展银行、澳门国际银行、澳门华人银行 付款代理：中国工商银行（澳门） 信托人：澳门国际银行 清算系统：澳门中央证券托管结算一人有限公司（“MCSD”） ISIN: MO0000000089 注：初始价SOFR+120bps区域，最终指导价SOFR+80bps (THE #)，Launch Spread SOFR+80bps，Launch Size 2.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。