广汇汽车8.625% 2022年美元债增发7500万美元，发行价10%

广汇汽车服务集团股份公司（China Grand Automotive Services Group Co., Ltd.，前称“广汇汽车服务股份公司 - China Grand Automotive Services Co., Ltd.”，600297.SH，惠誉：BB- stable，穆迪：B1 positive，简称“广汇汽车”或“担保人”）周三（7月17日）增发了原有美元债券GrandAuto 8.625 04/08/2022 (ISIN: XS1973586537)，预期评级BB-（惠誉），初始价（IPG）10%区域，最终指导价（FPG）10%，发行价10% / 96.77812，增发规模7500万美元本金额，增发募集资金用于偿还债务及一般公司用途。 中金公司（B&D）、摩根士丹利担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年7月22日（T+3）交割，SAFE Completion Event发生后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS2020558776。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年3月27日（私募发行），是一笔Reg S、3年期（2022年4月8日到期）、本金额1亿美元、固定利率8.625%（半年付息一次，日计数30/360）、高级无抵押债券；债券发行人是广汇汽车服务有限责任公司（China Grand Automotive Services Limited），担保人是广汇汽车。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000 / US$1,000。 此次增发后，债券本金额增至1.75亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。