【PRICED】中国工商银行迪拜（DIFC）分行成功发行3亿美元3年期中国-阿拉伯国家可再生能源合作主题SOFR浮息绿色债券，发行利差为SOFR+35基点，较初始价收窄55bps

发行人：中国工商银行股份有限公司迪拜（DIFC）分行 发行人评级：穆迪 A1 (稳定) / 标普 A (稳定) 预期债项评级：穆迪 A1 发行类型：根据中国工商银行200亿美元全球中期票据计划提取的高级无抵押浮息绿色票据 发行方式：Regulation S (Category 2), Registered Form 币种：美元 发行规模：3亿美元 期限：3年期浮息 发行利差：SOFR复合指数+35基点 票面利率：SOFR复合指数+35基点 (季付, ACT/360) 发行价格：100.00 初始价格指导：SOFR复合指数+90基点区域 SOFR惯例：SOFR复合指数，其中SOFR指数起始日和SOFR指数结束日将分别为相关计息期首日前五个美国政府证券营业日，以及相关计息期结束的付息日（或最后一个计息期的到期日）前五个美国政府证券营业日 面值：20万美元/1000美元 清算系统：Euroclear / Clearstream 结算日：2026年6月18日 到期日：2029年6月18日 资金用途：用于为中国工商银行《绿色债券框架》中“可再生能源”类别项下的合格绿色资产提供融资和/或再融资 框架外部评审机构：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司 本次票据第三方认证及评估：香港品质保证局已就本次票据出具预发行阶段认证 上市地点：香港交易所、伦敦证券交易所国际证券市场、纳斯达克迪拜 管辖法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：工银亚洲、农银国际、中信建投国际、东方汇理银行、汇丰银行、瑞穗证券、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中信银行、建银亚洲、中国银河国际、中金公司、招银欧洲、中国民生银行、中信证券、招商永隆银行、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行 B&D：汇丰银行 绿色结构顾问：东方汇理银行 ISIN码：XS3395895934 共同代码：339589593 定价时间：香港时间21:34