更新：招银国际3年期美元债定价T+110，规模6亿美元，订单超18亿美元

* 补充了公司新闻稿的comments。 招银国际周二（5月25日）定价Reg S、3年期、规模6亿美元、高级无抵押债券 CMBIntl 1.375 06/02/2024，初始价T3 + 150bps区域，最终指导价T3 + 110bps (#)，发行价T3 + 110bps / 本金额的99.865% / 1.421%。 据公司新闻稿，招银国际于5月24日早晨向市场宣布美元交易委任及全球投资者电话会议邀请，当天完成一场大型投资者电话会议和三场小型投资者电话会议，吸引大量投资者参会，并获得市场投资人积极反馈。 在正面隔夜市场情绪支持下，公司于5月25日公布3年期固息美元债发行，开始簿记建档，初始价格指引T+150基点区间。当天一级市场发行火爆，有7家公司进行美元债簿记建档及1家公司宣布美元债交易路演。作为当日唯一的中资金融机构发行人，招银国际成功吸引了来自亚洲和欧洲诸多高质量投资者的关注。簿记建档过程中获得了大量实钱投资者、主权基金等高质量国际投资人的订单支持，上午10点半订单簿即突破18亿美元，公布最终价格指引时订单簿峰值超过25亿美元（含8.45亿美元承销商订单）。在强劲订单簿支持下，公司于香港时间下午5点向市场公告最终价格指引T+110基点并成功定价。 新债的最终订单超18亿美元（来自84个账户，含8.45亿美元承销商订单），投资者地域分布：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布：银行/金融机构67%、基金管理公司/资产管理公司29%、主权财富基金/保险公司/私人银行4%。 新债周三早盘报T2 + 122/120 (发行价T2+126.8)，表现良好。 招银国际、招商永隆银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、渣打银行 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的资料显示，招银国际上次发行公募美元债是在2018年7月，彼时，2.5亿美元、3年期浮息债定价在3mL+128；公司随后又增发了5000万美元。这笔3亿美元债券将于2021年7月16日到期。 条款概要如下： 发行人：Legend Fortune Limited 担保人：招银国际金融有限公司（CMB International Capital Corporation Limited，“招银国际”） 担保人评级：Baa1 Stable / BBB+ Positive (穆迪/标普) 中票计划评级：Baa1 (穆迪) 预期发行评级：Baa1 (穆迪) 格式：Reg S only 发行类型：固定利息、高级无抵押票据，根据招银国际的20亿美元中期票据计划提取 规模：6亿美元 期限：3年 票面利率：1.375% (S/A, 30/360) 发行利差：T3+110bps 发行价/发行收益率：99.865 / 1.421% 基准美国国债：T 0 ¼ 05/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-25.25 / 0.321% 对冲美国国债：T 0 ⅛ 04/30/23 对冲美国国债价格/收益率：99-30.25 / 0.153% 对冲比率：152% 交割日：2021年6月2日 到期日：2024年6月2日 募集资金用途：一般公司用途 条款：港交所上市；USD200k/USD1k；英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：招银国际、招商永隆银行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、渣打银行 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、招商证券（香港）、中国民生银行香港分行、平证证券（香港）、海通国际、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行 ISIN：XS2347582418 TOE：21:12 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。