潍坊城投集团3年期美元绿色债券定价6%，规模1亿美元

潍坊城投集团周四（8月25日）定价一笔Reg S、3年期、1亿美元、高级无抵押、绿色债券 WFUrbanCons 6 08/30/2025，预期发行评级 Baa3 (穆迪) / BBB- (惠誉)，最终指导价6.000% (The #)，发行价6.000% / 100。 中金公司（B&D）、中泰国际、华夏银行香港分行、中国银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、丝路国际资本、国泰君安国际、兴证国际、信银投资、光银国际、中信里昂证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 华夏银行香港分行、中国银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，招银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行。中金公司担任独家绿色结构顾问。香港品质保证局（HKQAA）已就债券出具独立认证，确认债券符合HKQAA的“绿色及可持续金融认证计划：2021”的要求。 发行人法律顾问是的近律师行（英国法）、山东鸢都英合律师事务所（中国法），承销商法律顾问是高伟绅（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是高伟绅（英国法）。 最接近的可比债券是潍坊城投集团自己的4亿美元常规债券 WFUrbanCons 2.6 09/27/2024，债券8月25日 bid 在 94.912 / 5.214%（剩余2.09年）。 条款概要如下： 发行人: 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（Weifang Urban Construction and Development Investment Group Co., Ltd.，“潍坊城投集团”） 发行人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: Baa3 (穆迪) / BBB- (惠誉) 发行类型: 固定利率、高级无抵押、绿色债券 格式: Regulation S (Category 1) 发行规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.000% (S/A, 30/360) 发行收益率: 6.000% 发行价格: 100% 募集资金用途: 根据《绿色融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求，为合资格绿色项目融资及补充营运资金 绿色债券: 债券将在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 控制权变动回售: Put 101% 定价日: 2022年8月25日 交割日: 2022年8月30日 (T+3) 到期日: 2025年8月30日 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中泰国际、华夏银行香港分行、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、丝路国际资本、国泰君安国际、兴证国际、信银投资、光银国际、中信里昂证券 独家绿色结构顾问: 中金公司 独立绿色认证: 香港品质保证局（HKQAA） B&D: 中金公司 ISIN / COMMON CODE: XS2486610541 / 248661054 TOE: 21:42PM 香港时间 信托人: Citicorp International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。