余姚经开3年期美元债定价7%，规模1亿美元

余姚经济开发区建设投资发展有限公司（Yuyao Economic Development Zone Construction Investment and Development Co., Ltd.，简称“余姚经开”或“发行人”）上周五定价Reg S、无评级、3年期、1亿美元本金额、票面利率7%、高级无抵押债券YYEconomic 7 12/21/21，最终指导价（Final Price Guidance）7.0% (the number)，发行价7% / 100。 债券发行人是余姚经开，担保人是余姚市舜财投资控股有限公司（Yuyao Shuncai Investment Holdings Co., Ltd.，简称“余姚舜财”），募集资金用于再融资及境内项目开发。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k。 海通银行、国泰君安国际、中泰国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，大湾证券有限公司（Greater Bay Securities Limited）担任联席牵头经办人，宁波银行担任境内事务牵头经办人。债券2018年12月21日（T+5）交割。 债券包含Change of Control Put（101%）。余姚经开由余姚舜财全资持有，余姚舜财由余姚国资全资持有并且是余姚市最大的国有企业，其在余姚市基础设施建设、天然气、水资源、公共交通服务等行业具有垄断地位。 余姚市为浙江省宁波市下辖的一个县级市。 此前，余姚经开于2018年10月24日完成发行一笔Reg S、无评级、363天短期限、票面利率4.60%、发行金额为5000万欧元的高级无抵押债券，海通银行担任该笔交易的独家配售代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。