东航海外拟发5年期新币高级债券，工商银行上海分行SBLC，电话会7月7日起召开

7月7日消息，东航海外（香港）有限公司（Eastern Air Overseas (Hong Kong) Corporation Limited，简称“东航海外”或“发行人”) 已委任星展银行、浦银国际、中国工商银行新加坡分行、中信里昂证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国银行、交通银行、中国建设银行新加坡分行、光证国际、兴证国际、中信建投国际、民银资本、海通国际、浦发银行新加坡、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月7日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、5年期、新币计价、基准规模、高级无抵押、信用增强债券。 债券将由中国工商银行上海市分行（ICBC Shanghai Municipal Branch）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信，预期发行评级为A1 (穆迪)，与工商银行主体评级一致。 工商银行的主体评级是 A1 Stable / A Stable (穆迪/标普)。 东航海外是中国东方航空股份有限公司（“东方航空”，600115.SH / 00670.HK）下属全资子公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。