兴业银行香港分行拟发美元及港元绿色债券，电话会6月2日起召开

兴业银行股份有限公司（Industrial Bank Co., Ltd.，601166.SH，穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB- Stable）透过其香港分行（穆迪：Baa2 Stable，简称“发行人”）已委任兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、交银国际、中国民生银行香港分行、集友银行、花旗、中信里昂证券、招银国际、东方汇理银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，自6月2日起，安排召开系列固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，发行人可能随后于兴业银行50亿美元中票计划下提取发行Reg S only、美元及/或港元计价、固定利息、基准规模、高级绿色债券。 根据兴业银行的《绿色债券框架》(2020.10版) ，本次绿债发行的募集资金拟用于合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关资产涉及可再生能源、低碳及低排放交通，将助力我国实现碳中和目标。 债券的预期发行评级是 Baa2 (穆迪)。 债券将获得香港品质保证局（“HKQAA”）发行前阶段的绿色融资认证。 兴业银行香港分行、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。