中铝集团3.5年期美元债，初始价T3+145bps区域

发行人: Chinalco Capital Holdings Limited 担保人: 中国铝业集团有限公司（Aluminum Corporation of China，“中铝集团”） 担保人评级: A- (惠誉) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级、有担保、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 发行规模: 美元基准规模 期限: 3.5年 初始价: T3+145bps区域 基准美国国债 (PRICING): T 3 ¾ 08/15/27 (CT3) 对冲美国国债 (HEDGING): T 4 07/31/29 (CT5) 控制权变动回售: 101% Put 选择性赎回: Make-Whole Call; 3-month par call 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: 最小面值/增量为 USD200k/1k；港交所上市；英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行 (包含中银国际/中国银行)、渣打银行、农银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、中信银行 (国际)、星展银行、建银亚洲 B&D: 渣打银行 交割日: 2024年8月14日 (T+5) TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。