住友生命保险60NC10美元次级债定价4%

住友生命保险（Sumitomo Life Insurance Company，A1 / A / A）周四发行了RegS/144A、60年期NC10（2077年9月14日到期）、票息4%、13.4亿美元、fixed-to-floating（包含step-up）、次级债券，预期评级 A3 / A-（穆迪/惠誉），初始价4.25% - 4.375%，发行价4% / 100 / T10 + 195.4bps。 发行10年后（如果不赎回），债券将由固息（fixed rate）转为浮息（floating rate），公式为：3ML + 293.3bps。 摩根大通、美银美林、高盛、SMBC Nikko承销此次发行。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。