【PRICED】江苏富轩实业成功发行4300万美元3年期债券，发行收益率为3.99%

发行人：江苏富轩实业有限公司 SBLC提供人：江苏银行盐城分行 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押可持续增信债券 发行规则：Reg S 币种：美元 规模：4300万美元 期限：3年期 初始指导价：4.2%区域 息票率：3.99% 收益率：3.99% 发行价格：100 交割日：2026年3月12日 到期日：2029年3月12日 控制权变更回售：100% 资金用途：根据可持续金融框架，偿还集团现有的离岸债务 可持续债券：该债券将在可持续金融框架下以可持续债券的形式发行 上市：澳交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：霁海国际证券、信银资本(B&D)、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通银行、东吴证券香港、国都证券香港、山证国际、交银国际、维港证券、国元证券香港、东方证券香港、光银国际、海通国际、中泰国际、天风国际、国信证券香港、国投证券香港、浦发银行香港分行 第二方意见提供人：中诚信绿金 联席可持续发展结构顾问：霁海国际证券、信银资本 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：HK0001268686