珠海华发集团永续NC3资本证券（点心债），初始价6.25%区域

发行人：Huafa 2024 I Company Limited 担保人：珠海华发集团有限公司（Zhuhai Huafa Group Co., Ltd.，“珠海华发集团”） 发行类型：高级、有担保、永续资本证券 格式：Reg S, Cat 1 担保人评级：BBB stable / A+ stable (惠誉/联合国际) 预期发行评级: BBB- / A+ (惠誉/联合国际) 币种 & 规模：离岸人民币基准规模 期限：永续NC3（前3年不可赎回） 初始价：6.25%区域 选择性赎回：发行后第3年末之前一个月的日期起至“首个重置日”期间，或其后的任何付息日（每半年），发行人可以按面值行权赎回 票息率（分派率）：1）发行后前3年为固定利率，每半年期末支付；2）首个重置日起，每3年重置一次，重置公式为：初始利差 + 主权债券利率 + 3.00%票息上浮，每半年期末支付 票息自主递延：发行人可自行决定是否递延支付票息，可累积并计复利 股息制动：适用，适用于发行人和担保人的同等级证券和次级证券 提前赎回事件：税务原因、会计事件、非登记事件、违反契约事件、相关债务违约事件、股息制动违反事件、最低存量金额 – 按面值赎回；控制权变动事件 – 首个重置日前一个月的日期之前按101%赎回，此后按面值赎回。 基于特定事件的票息上浮：发生以下事件时，若发行人未行权赎回，则票息将额外上浮3.00%；包括 (A) 控制权变动事件；(B) 违反契约事件；(C) 相关债务违约事件；或 (D) 股息制动违反事件。 募集资金用途：现有离岸债务再融资 最小面值/增量：CNH1,000k x 10k 上市：港交所 适用法律：香港法 联席全球协调人 & 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：华泰国际、汇丰、海通国际、中金公司、国泰君安国际、中信证券、中信建投国际、华金证券 (国际) 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人：农银国际、中国银行、兴证国际、招银国际、民银资本、信银投资、广发证券、华夏银行香港分行、工银国际、澳门国际银行、瑞穗、东方证券 (香港)、申万宏源香港、SMBC Nikko、浦银国际、淞港国际证券集团有限公司、天风国际 B&D：海通国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 交割日：2024年7月30日 (T+5) Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。