环球新材国际控股拟发最高8000万美元的9.0%可换股债券

环球新材国际控股有限公司（06616.HK）11月5日披露，根据一般授权建议发行最高达80,000,000美元的9.0%可换股债券。 于二零二三年十一月五日，公司订立购买协议，据此，(i) 公司有条件同意发行，而认购人有条件同意认购本金额最高达50,000,000美元、于二零二五年到期的9.0%初始债券，该债券可兑换为公司普通股；及 (ii) 公司可于购股权债券期内行使购股权，有条件向购股权债券认购人发行本金额最高达30,000,000美元、于二零二五年到期的9.0%购股权债券，该债券可兑换为公司普通股。 第一批初始债券预期将于第一个初始发行日完成，第二批初始债券预期将于第二个初始发行日完成。 可换股债券可在条件所载的情况下按初始换股价 (受调整事件规限) 兑换为换股股份。按初始换股价每股7.6港元计算，并假设按初始换股价全数兑换本金总额最高达80,000,000美元的可换股债券，可换股债券可兑换为81,578,947股换股股份，占 (a) 截至本公告日期已发行股份总数的6.58%及 (b) 经配发及发行换股股份扩大后已发行股份总数的6.18%。 假设发行及完成本金总额最高达80,000,000美元的可换股债券，扣除估计开支后，估计发行可换股债券所得款项净额约为78,800,000美元。所得款项净额将用于本集团的一般营运资金需求。 认购人为一间在英属处女群岛注册成立的公司及 ARTE Special Situation Fund L.P. 的全资附属公司，ARTE Special Situation Fund L.P. 为一间开曼群岛有限合伙企业，通过 ARTE Capital I GP Limited 作为其普通合伙人行事。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。