华住集团拟发4.5亿美元、2026年到期可转债

华住集团（Huazhu Group Limited，Nasdaq: HTHT）5月7日宣布，视市场情况而定，公司拟发行144A/Reg S、最高4.5亿美元（含5000万美元绿鞋期权）、2026年5月1日到期、高级可转债。 本次发行募集资金拟用于：回购公司的2022年到期高级可转债（包括在投资者行使回售权 [Put Option] 时回购），偿还公司部分贷款的本息。 拟发行债券将可转换为华住集团ADS，转股价尚待厘定。 债券将包含投资者回售权：债券持有人有权要求公司在2024年5月1日以现金回购其持有的部分或所有债券；公司发生特定的重大变化（fundamental change）后，持有人也可以要求公司回购债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。