深圳市政府最终发行总计50亿人民币债券，发行收益率分别为：2年期2.4%，3年期2.55，5年期2.75%

发行人：中华人民共和国广东省深圳市人民政府 预期发行评级：无评级 类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规则：Regulation S (Category 1), Registered Form 货币与规模：2年期9亿人民币、3年期21亿人民币、5年期20亿人民币 期限：2年、3年、5年 发行收益率：2年期2.4%，3年期2.55%，5年期2.75% 发行价格：2年期100，3年期100，5年期100 交割日：2023年9月5日（T+5） 到期日：2年期2025年9月5日，3年期2026年9月5日，5年期2028年9月5日 其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港法 资金用途： （1）2年期债券发行募集资金将用于一般政府用途。 （2）3年期债券发行募集资金将为符合绿色、蓝色和社会融资框架的绿色项目提供资金。 （3）5年期债券发行募集资金将为符合绿色、蓝色和社会融资框架的社会责任项目提供资金。 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、中金公司、汇丰银行、中信证券 联席牵头经办人和联席账簿管理人：交通银行、农业银行香港分行、工银亚洲、建银亚洲、招商永隆银行、兴业银行香港分行、中信银行国际、摩根大通、渣打银行、国泰君安国际、民生银行香港分行、花旗银行、海通国际、平证证券香港、申万宏源香港、浦发银行香港分行、瑞穗银行、华泰国际、信达国际、国信证券香港、浙商银行香港分行 绿色和社会结构顾问：中国银行 发行后可持续发展债券顾问：中金公司 ISIN: 2年期HK0000946886，3年期HK0000946894，5年期HK0000946902 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。