中油燃气5NC3美元债，初始价5%区域

中油燃气集团有限公司（China Oil And Gas Group Limited，603 HK，Ba2 / BB / -，“中油燃气”）正在发行一笔5年期NC3、RegS、固定利息、基准规模、高级无抵押美元债券，初始价定在5%区域，预计将于今日定价。 债券将由中油燃气作为发行人直接发行，预期评级是Ba2 / BB（穆迪/标普）。所筹资金用于偿还若干现有债务（包括3.5亿美元高级债券CHINA OIL&GAS 5.25% 04/25/18）及一般公司用途。 德意志银行（B&D）、摩根士丹利承销此次发行。 中油燃气现有两笔美元债券在二级市场流通，其中： CHINA OIL&GAS 5.25% 04/25/18是一笔可赎回债券，公司有权在2017年4月25日及其后任意一日，以面额的101.313%赎回债券，预计此次拟发行新债筹集的资金将部分用于赎回这笔债券； CHINA OIL&GAS 5% 05/07/20的4月10日收盘指导价（中间价）在102.375，YTM（剩余期限3.07年）在4.16%。 中油燃气主要在中国大陆、加拿大和香港从事天然气分销、天然气管道建造和接驳、油气开采业务；其中，天然气分销的客户包括居民用户、工商业用户和加气站，主要位于中国大陆；油气开采业务主要位于加拿大（于2014年6月收购加拿大石油天然气生产商Baccalieu Energy Inc.）。 图片来源：中油燃气2016中报 2016年，中油燃气天然气销售量27.69亿立方米（YoY +9%），营业额64.5亿港元（YoY -12.6%），利润6.58亿港元，期末总资产136亿港元。 许铁良先生是中油燃气的第一大股东，持股比例为24.5%（2016年底数据）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。