平煤股份寻求发行3-5亿美元债券，期限364天或3年

平顶山天安煤业股份有限公司（PINGDINGSHAN TIANAN COAL. MINING CO., LTD.，601666 SH，以下简称“平煤股份”或“公司”）5月19日公告，拟在境外直接发行3-5亿美元债券，并由中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为本次发行提供担保。 发行方案如下： 发行主体：平顶山天安煤业股份有限公司 发行规模：3-5亿美元。 发行期限：364天或3年期。 债券种类：高级无抵押固定利率债券。 发行币种：美元 发行形式：S规则 适用法律/司法管辖区：英国法 债券上市地点：香港交易所 担保情况：中国平煤神马能源化工集团有限责任公司为本次发行提供担保，担保范围包括境外美元债券的本金、利息及实现主债权的费用。 联席全球协调人：中原证券股份有限公司、巴克莱银行。 本次决议的有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内。 平煤股份主营业务为煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售。公司的经营模式为自产自销，且主要采用直销方式，主要收入来源于煤炭销售。 2017年全年，平煤股份原煤产量完成3125万吨，精煤产量完成1001万吨，实现营业收入207.42亿人民币，利润总额16.62亿人民币，期末资产总额达到430.53亿人民币。 截至2017年底，平煤股份的控股股东是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（拟发行美元债券的担保人，持有平煤股份54.27%股份），实际控制人是河南省人民政府国有资产监督管理委员会（持有中国平煤神马能源化工集团有限责任公司65.15%股份）。 平煤股份于2006年11月在上海证券交易所挂牌交易。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。