条款：华夏幸福2年期美元债定价8.75％，规模3.3亿美元

发行人：CFLD (Cayman) Investment Ltd. 担保人：华夏幸福基业股份有限公司（China Fortune Land Development Co., Ltd，600340.SH，“华夏幸福”） 担保人评级：Ba3 (Negative) / BB- (Stable) (穆迪/惠誉) 预期发行评级：Ba3 / BB- (穆迪/惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级票据 发行规模：3.3亿美元 期限：2年 票面利率：8.750％（半年付息一次，日计数30/360） 发行收益率：8.750％ 发行价：100 到期日：2022年9月28日 交割日：2020年9月28日（T + 3） 同时进行的收购要约：针对即将到期的9.2亿美元存量票据 CFLD 6.5 12/21/2020，担保人和发行人计划同步进行收购要约（tender offer） 所得款项用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资，包括：以同步收购要约的形式再融资 CFLD 6.5 12/21/2020、购回/赎回其他存量债券 上市：新交所 最小面值/增量：200,000美元/ 1,000美元 适用法律：英国法律 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行（国际）、国泰君安国际、海通国际、摩根大通 [按字母表顺序] 联席牵头经办人及联席账簿管理人：平证证券（香港）、中信里昂证券、招银国际、香江金融、汇丰银行、野村、东方证券（香港）、天风国际 [按字母表顺序] B＆D：摩根大通 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。