广东省政府定价首笔地方政府离岸人民币“莲花债券”，获3.4倍认购

广东省政府周二（10月12日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、22亿离岸人民币、高级无抵押、“莲花债券”，初始价3.00%区间，最终指导价2.68% (the number)，发行价2.68% / 100。 这是中国内地地方政府首次在澳门特区发行境外地方政府债券。本次发行的地方政府债券为人民币“莲花债券”，将在澳交所（MOX）清算及挂牌上市。 此次广东省发行的地方政府债券为3年期一般债券，筹集资金将用于教育、科技、农业等领域。 广东省财政厅官网的新闻稿显示，本次发行受到澳门、香港及其他国际资本市场高度关注和广泛欢迎，全球投资者踊跃认购，订单总额74.5亿元，认购倍数3.4倍，投资者范围涵盖澳门、香港、内地、中国台湾以及日本、巴西、澳大利亚等多个国家和地区的主权财富管理机构、商业银行、投资银行、资产管理公司以及多家澳门本地各类社团基金会、工商企业等。 定价方面，作为对比，深圳市政府前一交易日（10月11日）在香港定价的3年期、15亿人民币、绿色点心债，发行收益率为2.70%。 中国银行澳门分行担任全球协调人，中国银行澳门分行、中国农业银行澳门分行、交通银行澳门分行、广发银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、中金公司、中国民生银行香港分行、创兴银行澳门分行、中信里昂证券、招银国际、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门国际银行、澳门华人银行、花旗、渣打银行担任联席簿记行及联席主承销商。 广东广信君达律师事务所担任发行人中国法律顾问，年利达律师事务所担任发行人国际法律顾问，MdME律师事务所担任发行人澳门法律顾问；上海市方达（北京）律师事务所担任承销商中国法律顾问，STA-Lawyers律师事务所担任承销商澳门法律顾问。 债券适用澳门法律。 条款概要如下： 发行人: 中华人民共和国广东省人民政府 类型: 人民币固息，高级无抵押 格式: S条例 (1类)，记名形式 货币: 离岸人民币（CNH） 期限: 3年 发行规模: 22亿人民币 票息: 2.68% 价格: 100 交收日: 2021年10月20日 到期日: 2024年10月20日 募集资金用途: 一般政府用途 上市: 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统: 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 面值: 1,000,000人民币/10,000人民币 监管法例: 澳门法 全球协调人: 中国银行澳门分行 联席簿记行及联席主承销商: 中国银行澳门分行、中国农业银行股份有限公司澳门分行、交通银行股份有限公司澳门分行、广发银行股份有限公司澳门分行、中国建设银行股份有限公司澳门分行、中金公司、中国民生银行股份有限公司香港分行、创兴银行有限公司澳门分行、中信里昂证券、招银国际、工银澳门、兴业银行股份有限公司香港分行、澳门国际银行、澳门华人银行、花旗、渣打银行 支付代理机构: 中国银行澳门分行 ISIN编码: MO000A3KW387 执行时间: 香港时间 16:30 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。