UPDATE: 北京海国鑫泰3年期美元债定价4.3%，规模5亿美元，获逾28亿美元认购

* 补充了book stats。 海淀区国资委全资持有的北京海国鑫泰投资控股中心（Beijing Haiguo Xintai Investment Holding Center，标普：BBB Stable，简称“海国鑫泰”或“母公司担保人”）周一（9月23日）定价Reg S、3年期（2022年10月8日到期）、本金额5亿美元、固定利息4.3%、高级无抵押债券BJHaiguo 4.3 10/08/2022，初始价4.80%区域，最终指导价4.30% (the number)，发行价4.30% / 本金额的100%。 这是海国鑫泰首次发行美元计价债券。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超29亿美元（包含12亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 发行价较初始价大幅缩窄50基点后，债券的最终订单量依然超过28亿美元（包含12亿美元承销商订单，来自90个账户），投资者地域分布为：亚洲95%、EMEA 5%，投资者类型分布为：银行/金融机构68%、基金/资产管理公司23%、保险公司9%。 债券发行人是Haiguo Xintai Capital Limited，母公司担保人是海国鑫泰，债券预期评级BBB（标普），募集资金用于营运资金、境内项目发展、再融资。 海通国际（B&D）、工银国际、中信银行（国际）、兴证国际、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，丝路国际、光银国际、兴业银行香港分行、建银国际、交银国际、民银资本、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月8日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券包含Change Of Control Put（101%）。 标普的资料显示，海国鑫泰为北京市海淀区政府的一家投融资平台；以收入和资产规模计，海国鑫泰为海淀区最大的国有企业。该公司同时经营市场化和盈利性的能源环保技术，以及一级土地开发、教育发展和第三方支付业务。 “海国鑫泰的角色也在从海淀区政府的投融资平台向整合和支持海淀及其他市辖区的科技和教育发展的产业整合者转变。”标普表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。