吉利汽车5年期美元债定价T+130，欧洲投资者获配54%

吉利汽车控股有限公司（Geely Automobile Holdings Limited，175 HK，穆迪：Ba1 Stable，标普：BBB- Stable，简称“吉利汽车”）本周四发行了RegS、5年期、美元计价、高级无抵押固息债券Geely 3.625 01/25/23，初始价T5 + 150bps区域，发行价T5 + 130bps / 99.602，获逾8亿美元认购额（2.7倍）。 最终发行的3亿美元债券中，欧洲投资者获配过半份额：54%，其余的46%配售给亚洲投资者。投资者类型分布为：基金/资管41%、保险公司/养老基金/主权财富基金27%、银行20%、私人银行12%。 周五早盘，接近中午，新债indicative bid在T+135附近（+5bps）。 债券由吉利汽车直接发行，预期评级BBB-（标普），所得款项净额（约2.975亿美元）用于集团若干现有债项之再融资，以及作业务发展和其他一般企业用途。发行后，在新交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 巴克莱银行（B&D）、法国巴黎银行、德意志银行、瑞银作为债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；中银国际、SMBC Nikko、浦银国际为债券发行之副经办人（co-managers）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。