上港集团美元零息可转债收购要约最终接纳2.31426亿美元，购买价113.37

上海国际港务（集团）股份有限公司（SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD.，600018.SH，简称“上港集团”）6月14日宣布，针对2022年到期、初始本金额5亿美元、零息、有担保可换股债券 SIPG 0% 08/09/2022 (ISIN: XS1655583596) 的现金收购要约已于伦敦时间6月13日下午4:00截止，要约结果如下： (a) 参考股价（Reference Share Price）为0.7471美元，应用价格调整后，要约的最终购买价为每1,000美元本金额付款1,133.70美元（此前宣布的指示性收购价为1,115.90美元）； (b) 要约人已接纳购买231,426,000美元本金额（“最终接纳金额”），占存量本金额的99.87%； (c) 要约结算日预计为2022年6月16日前后，购回之债券将予注销；以及 (d) 要约结算后，本期债券的存量本金总额将为30万美元。 上港集团是在6月7日宣布该交易，寻求以现金购买任何及所有该笔存量债券，指示性收购价111.59（可调整）。要约旨在优化担保人的资产配置、调整其战略目标、并在到期前解除其对存量债券的义务。 公司已委任德意志银行香港分行为交易经理，Citibank, N.A., London Branch为资讯及收购代理。 债券发行人是上港集团BVI控股有限公司（SHANGHAI PORT GROUP (BVI) HOLDING CO., LIMITED），担保人是上港集团（香港）有限公司（SHANGHAI INTERNATIONAL PORT GROUP (HK) CO., LIMITED），维好及EIPU提供人是上港集团。 SereS的资料显示，上港集团是在2017年7月底定价双期限、合计10亿美元零息可转债，其中，4年期5亿美元的 SIPG 0% 08/09/2021 已到期，另一笔5年期5亿美元 SIPG 0% 08/09/2022 目前存续（发行价100%、到期赎回价103.81%）；债券可交换为邮储银行H股 (1658 HK）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。