条款：融创中国2笔美元债券合计增发3.2亿美元

发行人：融创中国控股有限公司（Sunac China Holdings Limited，1918.HK，“融创中国”） 附属公司担保人：融创中国的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B1 / B+ / BB (穆迪/标普/惠誉) 格式：Regulation S Only 原有债券（增发标的）：2024年8月3日到期、5亿美元、6.65％优先票据 Sunac 6.65 08/03/2024 (ISIN: XS2212116854) 丨 2025年7月9日到期、4亿美元、7.00％优先票据 Sunac 7 07/09/2025 (ISIN: XS2202754938) 票面利率：6.65% (S.A. 30/360) 丨 7.00% (S.A. 30/360) 增发规模：1.2亿美元 丨 2亿美元 增发收益率：6.80%，另加2020年8月3日至新票据交割日的应计利息 丨 7.00%，另加2020年7月9日至新票据交割日的应计利息 增发现金价：99.507 丨 99.990 发行人赎回选择权：2022年8月3日及其后任意一日，at 103%；2023年8月3日及其后任意一日，at 101% 丨 2023年7月9日及其后任意一日，at 103%；2024年7月9日及其后任意一日，at 101% 到期日：2024年8月3日 丨 2025年7月9日 ISIN: XS2212116854 丨 XS2202754938 募集资金用途：再融资1年内到期的中长期离岸债务，包括以“同步进行收购要约”的方式购回2021年1月到期的存量美元票据 合并：立即与原有票据合并及构成单一系列 交割日：2020年12月1日 (T+3) 契约类型：Customary high yield covenants 条款：US$200,000/ US$1,000；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、摩根士丹利（B&D）、巴克莱、兴证国际、中信银行（国际）、招银国际、瑞士信贷、国泰君安国际 TOE: 8:55PM HKT 备注：11月26日定价。增发6.65% 2024年美元债，初始价7.20%区域，最终指导价6.80% (#)；增发7.00% 2025年美元债，初始价7.50%区域，最终指导价7.00% (#)；2笔增发债券订单合计超过31亿美元 (at FPG，含6.1亿美元承销商订单)，预期增发规模为“合计最高3.2亿美元”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。