民生银行3/5年浮息美元债定价3ML +90/100，获逾2倍认购

中国民生银行香港分行（China Minsheng Banking Corp., Ltd., Hong Kong Branch，标普：BBB）周二定价两笔RegS、高级无抵押、共计8亿美元、浮动利息（FRN）美元债券，其中： 4.5亿美元、3年期债券CMBC FRN 09/11/20初始价3ML + 115bps区域，发行价3ML+90bps； 3.5亿美元、5年期债券CMBC FRN 09/11/22初始价3ML + 125bps区域，发行价3ML+100bps。 此次发行获约17.5亿美元认购额（2.2倍），最终发行的8亿美元债券中，亚洲投资者获配99%份额；投资者类型分布上，银行获得最大份额：88%（3年期）和87%（5年期）。 债券发行人是中国民生银行香港分行，预期评级是BBB（标普），所筹资金将用于营运资金及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 中国民生银行香港分行、花旗（B&D）、交通银行香港分行、中信银行（国际）、工银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，农银国际、尚乘、巴克莱、建银国际、光大银行香港分行、国泰君安国际、兴业银行香港分行、凯基证券（KGI Asia Limited）、东方证券（香港）、平安证券（香港）、浦发银行香港分行、永隆银行、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。