青岛海发集团（前青岛西海岸发展集团）3年期自贸区离岸债（恒丰银行青岛分行SBLC）定价4.5%，规模13.3亿人民币

青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（简称“海发集团”，前称“青岛西海岸发展（集团）有限公司”）本周五（11月4日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、13.3亿人民币、高级无抵押、“维好 + SBLC”信用结构、自贸区离岸债 QDHaifa 4.5 11/10/2025，初始价4.8%区域，发行价4.5% / 100。 债券由海发集团提供维好、恒丰银行青岛分行提供SBLC增信，募集资金将用于为2022年11月到期的现有中长期离岸债务再融资，即3亿美元债券 QDWestCoast 3.9 11/18/2022（本金额约合21.67亿人民币）。 中国银河国际、中银国际、海通银行澳门分行、中国民生银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人， 浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.、国泰君安国际、中金公司担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 华泰国际、申万宏源香港、中泰国际、中达证券在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 惠誉的资料显示，海发集团由青岛市国资委全资拥有，负责青岛市土地开发以及重点基础设施和社会保障性住房建设，是该市国有资产投资运营企业之一。集团于2021年由“青岛西海岸发展（集团）有限公司”更名为“青岛海发国有资本投资运营集团有限公司”。 条款概要如下： 发行人: 西海岸2019有限公司（XI HAI AN 2019 LIMITED） 维好提供人: 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司（Qingdao Haifa State-owned Capital Investment And Operation Group Co., Ltd.，简称“海发集团”，前称“青岛西海岸发展（集团）有限公司”） SBLC提供人: 恒丰银行股份有限公司青岛分行（Evergrowing Bank Co. Ltd. Qingdao Branch） 维好提供人评级: Baa3 stable (穆迪) & BBB- stable (惠誉) 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 格式: Reg S (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 发行规模: 13.3亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.5% 发行价格: 100.00% 票面利率: 4.5% S.A. ACT/365 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: CNY2,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 为2022年11月到期的现有中长期离岸债务再融资，即3亿美元 QDWestCoast 3.9 11/18/2022 上市: 澳门金交所 定价日: 2022年11月4日 交割日: 2022年11月10日 (T+4) 到期日: 2025年11月10日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际、中银国际、海通银行澳门分行、中国民生银行香港分行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浦发银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd.、国泰君安国际、中金公司 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ( “CCDC”) CCDC Code: G228060 TOE: 20:08PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。