【PRICED】中国能源建设成功发行1亿美元3年期绿色票据，发行收益率为3.8%

发行人： 中能建海外投资香港有限公司 担保人： 中国能源建设股份有限公司 担保人评级： BBB+（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB+（惠誉） 债券类型： 高级无抵押担保绿色票据 发行形式： Reg S (Category 1), Registered form 发行规模： 1亿美元 期限： 3年期 发行价格/收益率： 100/3.80% 美国国债价格/收益率： 100-05+/3.439% 美国国债参考： T 3½ 10/15/28 发行利差： T+36.1bps 到期日： 2028年10月27日 结算日： 2025年10月27日 初始价格指导： 4.30%区域 选择性赎回： Make whole call (CT3+10bps)；到期前1个月按面值赎回 资金用途： 用于偿还2020年发行的2亿美元境外次级永续债券（将于2025年11月赎回），等额资金将根据《绿色金融框架》用于合格项目融资/再融资 适用法律： 英国法 发行条款： 香港联交所上市；面额美元20万元/1千元；Euroclear/Clearstream清算 第二方意见提供方： Sustainable Fitch ESG结构顾问： 汇丰银行、工银国际 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券、汇丰银行（B&D）、工银国际、农银国际、招银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、招商永隆银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、渣打银行 ISIN： XS3212049376 定价时间： 22:05（香港时间）