条款：青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司2年期美元债定价6.90%，规模1.717亿美元

发行人: 青岛市即墨区城市旅游开发投资有限公司（Qingdao Jimo District Urban Tourism Development and Investment Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） 发行人评级: BBBg+ (stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 发行规模: 1.717亿美元 期限: 2年 发行收益率: 6.90% 票面利率: 6.90%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 募集资金用途: 再融资集团的现有离岸债务、拨付项目建设、补充营运资金 定价日: 2024年11月28日 交割日: 2024年12月3日 到期日: 2026年12月3日 控制权变动回售: 101% Investor Put 最小面值/增量: U.S.$200,000 / U.S.$1,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 淞港国际证券集团有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际、浙商银行香港分行、信银投资、中国银河国际、民银资本、中泰国际、兴证国际、浦银国际、星空证券有限公司、国泰证券 (香港)、上古亚洲资产管理有限公司、启利投资有限公司、中合国际证券有限公司、顺隆证券行有限公司、联合证券、金洛证券有限公司、安泰证券有限公司、圆通环球证券 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2948449025 Common Code: 294844902 TOE: 16:51 PDT 信托人: China CITIC Bank International Limited 注：最终指导价6.90% (The Number)，Launch Yield 6.90%，Launch Size 1.717亿美元。 注2：发行人法律顾问是杨振文律师行（英国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；发行人审计师是 Shandong Jiancheng Certified Public Accountants LLP、Zhongshenzhonghuan Certified Public Accountants LLP。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。