首钢集团360天5亿美元债券定价3.95%，获2.8倍认购

首钢集团有限公司（Shougang Group Co., Ltd.，惠誉：A- Stable，大公香港：A Stable，简称“首钢集团”）周三定价Reg S、无评级、360天短期限（2018-04-09 ~ 2019-04-04）、5亿美元、票息3.95%、高级无抵押债券Shougang 3.95 04/04/19，初始价4% ~ 4.1%，FPG 3.95%，发行价3.95%。 本次发行获逾14亿美元认购额（2.8倍），投资者地域分布为：香港/中国大陆47%、新加坡48%、其他5%；投资者类型分布为：银行20%、基金/保险公司17%、私人银行/其他63%。 “我认为市场仍在寻找方向（trying to find its direction），不过，首钢集团新债具有短期限（低利率风险）的优势，同时，又提供了不错的收益率，因而获得了良好的市场反响，”一名交易员对华尔街交易员表示：“昨日新债定价时，首钢集团2022年到期的现有债券（Shougang 3.375 09/28/22，剩余期限4.5年）YTW（Yield to Worst）在4.17%。” 本周四，新债的首个交易日，接近亚洲收盘时间，首钢集团360天新债报价在100.3 / 100.45（发行价100）。 同为一年期美元债，早于首钢集团一天（周二）定价的广汇汽车364天美元债（GrandAuto 6.625 04/02/19）同样获得了不错的市场反响：3亿美元发行规模，2.3倍认购，首日涨0.4pt。 Shougang 3.95 04/04/19由首钢集团直接发行，募集资金用于再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用英国法律。 星展银行（B&D）担任独家全球协调人，星展银行、中国银行、法国巴黎银行担任联席牵头经办人、联席簿记人。 债券包含Change of Control Put（101%）。首钢集团由北京市国资委全资持有。 首钢集团主营钢铁生产与销售，兼营矿产资源、城市基础设施、金融 服务和房地产等。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。