新世界发展5.25%永续债增发1.5亿美元

新世界发展（17.HK）9月9日晚间公告，在原有美元高级永续债 NWD 5.25 06/22/99 的基础上完成1.5亿美元本金额增发，增发价暂未披露。 增发债券是在9月3日定价，摩根大通为独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人。 原有债券最初发行于2020年6月22日，期限为永续NC6，原始规模6.5亿美元；此后，公司在2020年6月30日完成增发2亿美元本金额。 因此，本次为第二次增发，本金总额将增至10亿美元。 债券发行人是NWD FINANCE (BVI) LIMITED，担保人是新世界发展，首个可赎回日在2026-03-22（含300bps Step-up）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。