12月10日境内信用债券一级市场发行一览：天津城投集团、天保投控、河钢股份、于家堡投控、新昌投资、潍坊水务、临淄公有资产、青岛西海岸海控、成都兴城集团、同煤集团、山钢集团、南通沿海集团、西安高新控股、赣粤高速
2019-12-10
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第十三期）（品种一）
债券简称：19津投25
债券类型：一般公司债
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：不超过11.9亿用于偿还有息债务，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中信证券，平安证券，招商证券
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第十三期）（品种二）
债券简称：19津投26
债券类型：一般公司债
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：不超过11.9亿用于偿还有息债务，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中信证券，平安证券，招商证券
债券全称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券（第十三期）（品种三）
债券简称：19津投27
债券类型：一般公司债
发行人：天津城市基础设施建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：联合评级
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2029-12-12
期限：10
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：不超过11.9亿用于偿还有息债务，剩余补充流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，中信证券，平安证券，招商证券
债券全称：天津保税区投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第四期）
债券简称：19津保04
债券类型：一般公司债
发行人：天津保税区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金诚
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-13
到期日期：2022-12-13
期限：3
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还公司借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：河钢股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19河钢02
债券类型：一般公司债
发行人：河钢股份有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.4%-4.9%
发行利率：
主承销商：国开证券
债券全称：天津于家堡投资控股（集团）有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19于控02
债券类型：私募债
发行人：天津于家堡投资控股（集团）有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-11
到期日期：2022-12-11
期限：3
计划发行规模（亿）：31.3
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还金融机构借款本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-7.5%
发行利率：
主承销商：中金公司
债券全称：浙江省新昌县投资发展集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19新昌02
债券类型：私募债
发行人：浙江省新昌县投资发展集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：16
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务和补充公司流动资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.3%-6.5%
发行利率：
主承销商：国金证券
债券全称：潍坊水务投资有限责任公司2019年非公开发行短期公司债券（第一期）
债券简称：19潍水D1
债券类型：私募债
发行人：潍坊水务投资有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-12-12
期限：1
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还“16潍水02”的公司债券本息5.2亿，剩余资金用于偿还其他金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为6%-7.2%
发行利率：
主承销商：五矿证券
债券全称：淄博市临淄区公有资产经营有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19临淄01
债券类型：私募债
发行人：淄博市临淄区公有资产经营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5 (2+2+1)，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：9.8
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：6.5亿用于偿还有息债务，1亿用于补充公司流动资金，2.3亿用于偿还下属子公司民通热力发行的17民通03资产支持证券
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.7%-6.6%
发行利率：
主承销商：天风证券
债券全称：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
债券简称：19西海03
债券类型：私募债
发行人：青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：中诚信证评
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：不超过5亿用于补充营运资金，其余用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5%
发行利率：
主承销商：中信建投证券，海通证券，东北证券，中泰证券
债券全称：成都兴城投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19兴城03
债券类型：私募债
发行人：成都兴城投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2024-12-12
期限：5 (3+2)，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行规模（亿）：18
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.8%-4.8%
发行利率：
主承销商：中信证券
债券全称：大同煤矿集团有限责任公司2019年度第二十三期超短期融资券
债券简称：19大同煤矿SCP023
债券类型：超短期融资券
发行人：大同煤矿集团有限责任公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-07-09
期限：210天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：全部用于发行人及子公司偿还到期债务融资工具的本金及利息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-3.8%
发行利率：
主承销商：浙商银行
债券全称：山东钢铁集团有限公司2019年度第九期超短期融资券
债券简称：19鲁钢铁SCP009
债券类型：超短期融资券
发行人：山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-09-07
期限：270天
计划发行规模（亿）：15
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还发行人将要到期的债务融资工具
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：工商银行
债券全称：南通沿海开发集团有限公司2019年度第一期超短期融资券
债券简称：19南通沿海SCP001
债券类型：超短期融资券
发行人：南通沿海开发集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-12
到期日期：2020-09-07
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：归还有息负债
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3%-4.5%
发行利率：
主承销商：南京银行
债券全称：西安高新控股有限公司2019年度第十四期超短期融资券
债券简称：19西安高新SCP014
债券类型：超短期融资券
发行人：西安高新控股有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-11
到期日期：2020-09-06
期限：270天
计划发行规模（亿）：10
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：偿还债务融资工具本息及金融机构借款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2.75%-2.85%
发行利率：
主承销商：平安银行
债券全称：江西赣粤高速公路股份有限公司2019年度第七期超短期融资券
债券简称：19赣粤SCP007
债券类型：超短期融资券
发行人：江西赣粤高速公路股份有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：-
发行日：2019-12-10
起息日期：2019-12-11
到期日期：2020-09-06
期限：270天
计划发行规模（亿）：12
实际发行规模（亿）：
募集资金用途：归还流动资金贷款
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为2%-2.4%
发行利率：
主承销商：农业银行
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