普洛斯3年期美元债,初始价10.375%区域
发行人:普洛斯(GLP Pte. Ltd.)
发行人评级:BB 稳定(惠誉)
预期发行评级:BB(惠誉)
格式:Reg S
发行类型:固定利率、高级无抵押债券,根据50亿美元欧洲中期票据计划提取
币种:美元
规模:美元基准规模
期限:3年
初始价:10.375%区域
交割日:2024年11月5日
募集资金用途:用于为现金购买要约提供资金,支付发行人因发行票据和现金购买要约而产生的费用,以及,根据票据特殊条件4B向利息储备账户存款;剩余部分(如有)计划用于偿还集团的现有债务。
上市场所:新交所
最小面值/增量:USD200,000/1,000
适用法律:英国法
联席牵头经办人及联席账簿管理人:花旗 (B&D)、德意志银行、瑞穗证券
Timing:今日定价
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