【PRICED】瑞安房地产增发1.5亿美元2029年1月票据，增发收益率为9.5%

发行人：Shui On Development (Holding) Limited 担保人：瑞安房地产有限公司 发行规则：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：美元 增发规模：1.5亿美元 期限：3年期 增发收益率：9.5% 增发价格：100.562 现有债券：将于2029年1月26日到期、息票率为9.75%的3亿美元债券（ISIN：XS3040578745） 互换：立即与现有债券互换并合并形成单一系列 交割日：2026年4月30日 到期日：2029年1月26日 资金用途：用于债务偿还与再融资 上市：新交所上市 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：纽约法 独家全球协调人和独家账簿管理人：瑞银集团(B&D) 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行