温州市名城建设投资集团3年期人民币自贸债定价4.2%，规模20亿人民币

温州市名城建设投资集团有限公司周四（1月12日）定价 Reg S、无评级、3年期、20亿人民币、高级无抵押、自贸区离岸债 WZMCCons 4.2 01/17/2026，初始价4.3%区域，最终指导价4.2% (#)，发行价4.2% / 100。 这是该公司首发离岸债券。 中银国际、海通国际 (B&D)、上海证券 (香港)、农银国际、中金公司、上银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司、兴证国际、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 上银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 发行人法律顾问是方达（英国法）、锦天城（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、竞天公诚（中国法）。 温州市名城建设投资集团有限公司由温州市城市建设发展集团有限公司（Wenzhou City Construction Development Group Co., Ltd.，“温州城发”）持股100%，后者由温州市国资委、浙江省财务开发有限责任公司分别持股90%、10%。 条款概要如下： 发行人: 温州市名城建设投资集团有限公司（Wenzhou Mingcheng Construction and Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S (Category 1)，自贸区离岸债 币种: 人民币 期限: 3年 规模: 20亿人民币 发行价格 / 收益率: 100% / 4.2% 票面利率: 4.2% (每年付息一次，日计数ACT/365) 定价日: 2023年1月12日 交割日: 2023年1月17日 (T+3) 到期日: 2026年1月17日 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 上市: 澳门金交所 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中银国际、海通国际 (B&D)、上海证券 (香港)、农银国际、中金公司、上银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 华夏银行香港分行、浙商国际金融控股有限公司、兴证国际、华泰国际 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 (“CCDC”) CCDC Code: G238002 TOE: 11:35PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。