弘阳地产:2019年初至今累计发行14亿美元债券
弘阳地产(1996.HK)3月25日公布2019年业绩,其中显示,2019年,集团合约销售金额达人民币651.5亿元(yoy +37.6%);截至2019年12月31日,集团的净负债率为70.4%,手头现金余额跃升35.2%至人民币168.4亿元,现金短债比(现金及银行结余除以短期借款)约为1.36倍(2018年12月31日约为1.15倍)。
2019年年初至今,公司已经累计发行6笔美元债券(含增发),本金额合计14亿美元,具体如下:
2019年3月4日,发行2年期利率为11.5%的3亿美元优先票据;
2019年4月11日,发行3年期利率为9.95%的3亿美元优先票据;
2019年7月3日,发行3.25年期利率为10.5%的2.5亿美元优先票据;
2019年10月30日,发行2年期利率为13%的1亿美元优先票据;
2019年11月7日,增发1.5亿美元的3年期利率为9.95%美元优先票据;
2020年1月,发行总额为3亿美元,票面利率为9.7%,年期为3.25年的优先票据。
此外,于2020年1月,集团首次达成一笔7,000万美元的商业银行俱乐部贷款。
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