广东省政府拟发2年及3年期离岸人民币地方政府债券,8月20日召开固收投资人会议,最早8月21日定价
8月20日消息,中华人民共和国广东省人民政府(People’s Government of Guangdong Province of the People’s Republic of China,“发行人”)委任中国银行澳门分行作为全球协调人、联席簿记行及联席主承销商,工银澳门、中国建设银行股份有限公司澳门分行、中国农业银行股份有限公司澳门分行、交通银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行、创兴银行有限公司澳门分行、中金公司、中信证券、中信银行(国际)、中国银河国际、申万宏源(香港)、国泰君安国际、信银资本、浙商银行股份有限公司(香港分行)及中信建投国际作为联席簿记行及联席主承销商,中国银行为绿色结构顾问。邀请投资人参与2024年8月20日召开的固收投资人会议。取决于市场情况,可能随后在澳门发行无评级离岸人民币条例S形式(1类)双品种高级无抵押债券。
拟发行债券将包括2年及3年期批次,其中,2年期为绿色债券。
本次根据发行人绿色金融框架下发行的两年期债券已取得香港品质保证局出具的发行前阶段认证。
债券将通过 MCSD 结算,将获得澳门补充所得税豁免和印花税豁免,将为 AMCM 合资格流动资产。
视市场情况而定,债券最早明天(8月21日)定价。
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。