更新2：豫资控股拟发美元债券， 电话会议10月27日起召开

* 补充UOP、公司简介等。 中原豫资投资控股集团有限公司（Zhongyuan Yuzi Investment Holding Group Co., Ltd.，穆迪：A2 stable，惠誉：A stable，简称“豫资控股”或“担保人”）拟发行Reg S、美元计价、基准规模、5年期、高级无抵押债券。 公司已委任中国银行、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，以及，委任工银国际、招银国际、中国民生银行香港分行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中信建投国际、盛源证券（Sheng Yuan Securities）、国泰君安国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，于2020年10月27日起，在中国香港和新加坡安排召开连串固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，债券最早明天（10月28日）定价。 倘最终发行，债券发行人是中原志诚有限公司（Zhongyuan Zhicheng Co., Ltd.，豫资控股的全资附属公司），豫资控股提供无条件及不可撤销担保。拟发行债券的预期评级是A2 / A（穆迪/惠誉），与担保人主体评级一致。 据穆迪，豫资控股计划将发行募集的净资金部分用于一年内到期的境外债务再融资，其余资金用于投资河南省内保障房、重大基建、新基建以及先进制造业项目。 据穆迪，中原豫资投资控股集团有限公司成立于2011年，是支持河南省保障性住房计划的唯一省级融资平台。该公司由河南省政府财政厅100%直接控股，主要业务是通过金融机构 (主要是政策性银行) 和发行债券筹措资金，再转贷给地方政府以支持河南省的保障性住房建设。截至2019年底，该公司的总资产为人民币2,735亿元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。