华融金融租赁(华融金租)拟发363天美元债,投资者会议10月15日起召开
华融金融租赁股份有限公司(China Huarong Financial Leasing Co., Ltd.,标普:BBB+ Stable,惠誉:A- Stable,简称“华融金租”或“维好提供人”)已委任渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际、SMBC Nikko为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,自10月15日起,于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。
视市场情况而定,公司可能随后发行Reg S、无评级、美元计价、363天短期限、高级无抵押债券。
倘最终发行,债券发行人是Avenue International Holding Limited(华融金租的全资附属公司),并由华融金租提供维好及资产购买契据(Keepwell & Asset Purchase Deed)。发行人还将设立利息储备账户。
标普在2019年6月表示:“华融金租是中国华融资产管理股份有限公司(“中国华融”)的六大金融子公司之一,中国华融持有其80%的股份,高于对其他五家子公司的持股比例。与其他几家不良资产管理公司的金租子公司相比,华融金租在资产规模和集团资产规模占比这两个维度而言,都是最大的金租子公司。”
惠誉在2019年7月表示:“华融金租自2006年起作为中国华融(A/稳定)的子公司,目前中国华融对华融金租持股79.92%。华融金租对中国华融具有战略重要性,为中国华融的客户提供租赁服务,并依循政府政策方向为实体经济提供融资。”
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