中国建筑两笔共计10亿美元新债获32亿美元认购额

中国建筑股份有限公司（China State Construction Engineering Corporation Limited，601668 SH，A2 / A / A，all Stable，以下简称“中国建筑”）周三担保发行两笔RegS、共计10亿美元、高级无抵押债券，共获32亿美元认购额，其中： 5年期、5亿美元债券CSCEC 2.9% 07/05/22初始价T5 + 140bps区域，发行价T5 + 112.5bps，获19亿美元认购额（3.8倍）； 10年期、5亿美元债券CSCEC 3.5% 07/05/27初始价T10 + 165bps区域，发行价T10 + 135bps，获13亿美元认购额（2.6倍）。 周四，截至亚洲收盘，中国建筑5年期新债利差缩窄（tight）5bps，10年期新债利差变宽（wide）1bps。 债券由CSCEC Finance (Cayman) II Limited（中国建筑的境外全资子公司）发行，中国建筑提供无条件、不可撤销担保，预期评级是A2 / A / A（穆迪/标普/惠誉），与担保人主体评级一致。 汇丰、花旗（B&D）、法巴、工银国际担任此次发行的联席全球协调人，汇丰、花旗、法巴、工银国际、高盛、建银国际、瑞银、中银国际、瑞信担任联席簿记人和联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。