淮安交通3年期美元债定价5.5%，规模2.38亿美元

淮安交通周五（7月8日）定价一笔Reg S、3年期、2.38亿美元、高级无抵押债券 HATraffic 5.5 07/15/2025，初始价5.8%区域，最终指导价5.5% (THE #)，发行价100 / 5.5%。 中金公司 (B&D)、兴证国际、华泰国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、信银投资、国泰君安国际、国元证券 (香港)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 国元证券 (香港) 在最后阶段加入承销团，光银国际、浙商银行香港分行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 债券由淮安交通直接发行，预期发行评级 BBB / BBBg（联合国际/中诚信亚太）。 本次发行所得款项净额将用于若干现有离岸债务的再融资。SereS的数据显示，淮安交通现有一笔3亿美元债券 HATraffic 6 09/19/2022 即将到期。 债券发行后，将在港交所上市，适用英国法。 发行人法律顾问是方达（英国法）、国浩律师（南京）事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、大成（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，淮安交通此前在2021年10月招标确定三家机构（中金公司、华泰国际、兴证国际）为最高3亿美元境外债券项目的承销商。此后，公司在2022年1月底招标确定方达律师事务所、国浩律师（南京）事务所为该项目的发行人境外/境内律师，金杜律师事务所、北京大成（南京）律师事务所为承销商境外/境内律师。 淮安市交通控股集团有限公司前称“淮安市交通控股有限公司”，2021年8月更为现名。 条款概要如下： 发行人: 淮安市交通控股集团有限公司（HUAI’AN TRAFFIC HOLDING GROUP CO., LTD.，“淮安交通”） 发行人评级: BBB (stable) (联合国际) & BBBg (stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: BBB (联合国际) & BBBg (中诚信亚太) 格式: Regulation S only 发行类型: 高级无抵押、固定利率债券 币种: 美元 发行规模: 2.38亿美元 期限: 3年 发行价 / 发行收益率: 100 / 5.5% 票面利率: 5.5% (S/A, 30/360) 定价日: 2022年7月8日 交割日: 2022年7月15日 (T+5) 到期日: 2025年7月15日 控制权变动回售: Put at 101% 募集资金用途: 再融资若干现有离岸债务 条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 中金公司 (B&D)、兴证国际、华泰国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 民银资本、信银投资、国泰君安国际、国元证券 (香港)、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2477088988 TOE: 9:39PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。