【NEW DEAL】东方证券拟发行3年期SOFR浮动利率美元债券，初始价格指导SOFR+110bps区域

发行人： Orient ZhiSheng Limited 担保人： 东方证券股份有限公司（03958.HK，600958.SH） 担保人评级： Baa2（稳定展望，穆迪）/BBB-（稳定展望，标普） 预期债项评级： Baa2（穆迪） 债券类型： 高级无抵押担保浮动利率债券 发行形式： Regulation S (Category 2), Registered Form 发行规模： 基准规模（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： 复合SOFR指数+110bps区域 票息支付： 按季付息（ACT/360） SOFR计算规则： 基于复合SOFR指数，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前5个美国国债交易日的SOFR指数值和相应付息日前5个美国国债交易日的SOFR指数值（最后一个计息期为到期日） 资金用途： 为集团2025年10月到期中长期债券再融资 事件赎回条款：控制权变更触发事件时101%回售 无登记事件时100%回售 上市地： 香港联合交易所及卢森堡交易所 清算系统： Euroclear/Clearstream 面额： 美元20万元及1千元的整数倍 适用法律： 英国法 结算日： 2025年9月29日 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：东方证券（香港）、工商银行、浦发银行香港分行、渣打银行、汇丰银行、中国民生银行香港分行、中信银行国际、农银国际、招商永隆银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人：星展银行、兴业银行香港分行、中国银行（香港）、国泰君安国际、海通国际、申万宏源（香港）、华夏银行香港分行、华泰国际、民银资本、东兴证券（香港） B&D： 渣打银行 定价时间： 最早今日定价