更正：西安航天产发3年期美元债定价6.5%，规模1亿美元

* 更正了承销商列表。 西安航天高技术产业发展有限公司（简称“西安航天产发”）上周五（3月6日）定价3年期、1亿美元债券XAAero 6.5 03/12/2023，最终指导价6.5% (the number)，发行价6.5% / 本金额的100%。 这是西安航天产发首次发行美元计价债券。据承销商，该交易在宣布前已收到相当数量的锚定订单（well anchored）。 上周五早间，初始价宣布时，预期发行规模为“美元基准规模”。 复星恒利（B&D）、东兴证券（香港）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，国元融资、中信建投国际、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 西安航天产发是西安国家民用航天产业基地唯一的土地一级开发主体，由西安国家民用航天产业基地管理委员会直接及间接100%控股。具体如下： 图片来源：联合资信 条款概要如下： 发行人：西安航天高技术产业发展有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Co., Ltd，简称“西安航天产发”） 发行人评级：无评级 格式：Regulation S Status：高级无抵押、固定利息 币种及规模：1亿美元 期限：3年 票面利率：6.5%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的100% 发行收益率：6.5% 交割日：2020年3月12日（T+4） 到期日：2023年3月12日 募集资金用途：偿还现有债务、项目建设 控制权变更：投资者回售 @101% 条款：最小面值/增量US$200k/US$1k；港交所上市；适用英国法 清算：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星恒利（B&D）、东兴证券（香港） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国元融资、中信建投国际、汇生证券（Wilson Securities） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。