中裕燃气推迟美元债发行

周二（5月25日）晚间，中裕燃气（3633.HK）宣布推迟一笔拟议3年期美元债的发行。 “中裕燃气已决定不进行拟议的3年期美元债发行交易。公司感谢投资者的兴趣和工作，并将继续监测市场。”公司称。 周二早间，这笔Reg S、3年期、美元基准规模、高级票据的初始价（IPG）宣布在“6.1%区域”；此后，到香港时间下午15:20PM，订单超5.5亿美元；最终FPG仅收窄10个基点到6.0%，此时订单超5.2亿美元，预期发行规模为2亿美元。 汇丰 (B&D) 担任独家全球协调人，汇丰、瑞士信贷、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 如若成功发行，这将是中裕燃气首发美元计价债券。 中裕燃气的主体评级是 Ba3 Stable / B+ Positive (穆迪/惠誉)，债项评级 Ba3 / B+ (穆迪/惠誉)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。