中国奥园：建议发行美元优先票据

中国奥园地产集团股份有限公司（China Aoyuan Property Group Limited，3883 HK，“中国奥园”或“公司”）5月2日早间公布，拟进行RegS美元优先票据之国际发售，所得款项用于再融资集团现有境外债务。 票据之定价（包括本金总额、发售价及利率），将根据发行票据之联席牵头经办人及联席账簿管理人尚乘、美银美林、中信银行（国际)、兴证国际、中国民生银行股份有限公司香港分行、招商证券（香港）、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及瑞银所进行之累计投标结果厘定。 票据之条款及条件仍有待厘定，有可能包括若干附属公司担保人提供担保，加上以中国奥园及其若干附属公司所持有之股份作抵押。票据拟由中国奥园直接发行。 公司已申请票据于新交所正式名单上市及挂牌。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。