青岛开发区投资建设集团有限公司3年期美元债,最终指导价6.50% (#)
发行人: 青岛开发区投资建设集团有限公司(Qingdao Development Area Investment Construction Group Co., Ltd.)
发行人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、高级无抵押债券
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 3年
最终指导价: 6.50% (#)
交割日: 2024年11月26日 (T+3)
募集资金用途: 再融资现有离岸债务、拨付项目建设、补充营运资金
控制权变动回售: Put 101%
上市场所: 澳门金交所
最小面值/增量: US$200k / US$1k
适用法律: 英国法
清算系统: Euroclear / Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、中信证券
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、中泰国际、南洋商业银行、浦银国际、招银国际
Timing: 最早今日定价
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